主题：[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元
- 楼主 [信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-14 21:26:58.0
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信息地址：http://news.carnoc.com/list/88/88387.html
昨日有香港市场消息称，中国最大的民营航空公司——深圳航空有限责任公司(ShenzhenAirlinesLtd.)计划明年招股上市，募资约10亿美元。深航董事会有关人士对此未做正面回应，但表示深航上市是大势所趋。
信息来源：中国证券报
信息作者：李宇 朱宇
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深航公司成立于1992年11月，1993年9月17日正式开航，是主要经营航空客、货、邮运输业务的股份制航空运输企业。自开航以来，连续保持了13年盈利的纪录。
或选择A股上市
接近深航的人士称，该公司拟于上市前出售20%股份，募资2亿美元；德意志银行旗下一基金及其它一些对冲基金，包括Marathon和Och-Ziff，均有兴趣入股。
深航董事会有关人士表示，对于出售股权给德银旗下基金一事并不知情，但深航上市是大势所趋。该人士称，自己不了解公司会选择发A股还是H股。但据深航另一内部人士透露，深航极有可能选择在A股上市。
2005年11月22日，深圳航空变身民营企业后新董事会班子确定后刚好一周，公司召开了一次规模盛大的全体中高层会议。此次会议上，深航董事长赵祥首次提出深航的“369计划”，并表示要用两年的时间实现深航上市。赵称，这是解决深航资金需求的一个重要途径。
按照这一时间表，深航应该在今年底之前完成上市程序。而今年3月底，市场也传出消息，称深圳航空欲借壳荣华实业(600311)上市，后者股价因此一度暴涨。不过荣华实业于8月9日通过公告澄清，大股东荣华工贸及实际控制人张严德在该公告之日起6个月内，没有进行股权转让或其他重组的计划。
根据香港市场消息，深航上市应该会采取IPO的形式，而不是借壳。深航董事会人士介绍，该公司最初筹备上市，就是准备采用IPO的方式，后来由于2005年公司股权转让而暂时推迟。“公司不可能打‘擦边球’谋求上市，公司的领导行事风格挺稳妥的，一心想把公司搞好。”该人士说。
借力资本市场实现“369”战略
目前，深航共有近8000名员工，拥有49架客机和3架波音747全货机，开通国内国际航线130多条，有驻国内外营业部43个。该公司控股常州机场、管理无锡机场，与德国汉莎合资成立了翡翠国际航空货运公司，与美国梅萨合资成立了支线航空公司，与香港亚洲公务航空有限公司和国民信托投资有限公司合资成立了公务机公司。目前深航总资产超过140亿元。
2005年11月，广东广控(集团)公司等持有的65%深航股权在深圳产权交易中心拍卖，经过激烈的角逐，两家民营企业深圳市汇润投资有限公司和亿阳集团有限公司联合以27.2亿元的天价成功拍得深航的65%股权。深圳航空由此成为国内最大的民营控股航空公司。
新股东提出了谋求深航跨越式发展的“369”发展战略规划，即：利用3年时间将公司的飞机数量增加到60至70架，成为国内大型航空公司；用6年时间将公司飞机数量增加到100架，成为国内外知名的、有自己品牌的公司；用9年时间使公司飞机数量增加到160架，始发基地增加到8-10个，员工队伍达到1.8万人，使深航跻身国际一流航空公司的行列。
分析人士指出，自从深航股权变更后，各银行收紧了对其的贷款政策，深航要实现其战略规划，必须要借助资本市场的支持。目前航空业受到市场追捧，正是深航上市的好时机。
资料显示，2006年，深航运输旅客712.6万人次，完成业务收入64.5亿元，实现利润3.6亿元，在整个航空业都屈指可数。而2007年，深航集团计划收入超过100亿元，旅客运输量超过1000万人次，飞机数量超过70架。
- 回到顶部↑ 头等舱 Re:[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-14 21:26:58.0
- 管理无锡机场??这样牛？
- 回到顶部↑ 经济舱 Re:[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-15 08:37:29.0
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总资产140亿元，负债........亿，净资产-n亿 。。。。。
报道要全面.......
- 回到顶部↑ 3楼 Re:[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-15 09:20:26.0
- 2005年11月，两家民营企业深圳市汇润投资有限公司和亿阳集团有限公司联合以27.2亿元的天价成功拍得深航的65%股权。
接近深航的人士称，该公司拟于上市前出售20%股份，募资2亿美元；
=============================================
深航65%的股权,广控最初愿以16亿转让,这个价值比较可信.
那么,真正的总资产合24.6亿.
因为国航的原因,被迫拿到拍卖会上解决,65%股权拍得27.2亿.
且不说真实的成交价是多少，帐面总资产合41.8亿.
--------
两年后,
出售20%股份，募资2亿美元；
也就是说,总资产可以卖到10亿美元.
两年，资产能增加近两倍,
每年的增长率是多少?
"2006年，实现利润3.6亿元",足以支持资产两倍的增长速度?
联想起另一篇报道,传言深航最初的购买人将....
好戏开始了....
- 回到顶部↑ 4楼 Re:[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-15 13:08:13.0
- 好啊！上市价格合理的话，就买你了
- 回到顶部↑ 5楼 Re:Re:[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-15 23:58:40.0
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下面引用由 鹤舞白沙 2007-08-15 09:20:26.0 发表的内容：
2005年11月，两家民营企业深圳市汇润投资有限公司和亿阳集团有限公司联合以27.2亿元的天价成功拍得深航的65%股权。
接近深航的人士称，该公司拟于上市前出售20%股份，募资2亿美元；
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深航65%的股权,广控最初愿以16亿转让,这个价值比较可信.
那么,真正的总资产合24.6亿.
因为国航的原因,被迫拿到拍卖会上解决,65%股权拍得27.2亿.
且不说真实的成交价是多少，帐面总资产合41.8亿.
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两年后,
出售20%股份，募资2亿美元；
也就是说,总资产可以卖到10亿美元.
两年，资产能增加近两倍,
每年的增长率是多少?
"2006年，实现利润3.6亿元",足以支持资产两倍的增长速度?
联想起另一篇报道,传言深航最初的购买人将....
好戏开始了....
企业的利润作为留存收益投入企业的扩大发展只是扩张的一种途径，深航这期间或者以后也许会有其他资产的注入和并购，以迅速扩大企业规模。另外两年后20%的资产作价2亿美元应该是有一部分溢价，而不是企业的净资产。其实深航更值得关注的还是两年前出卖股权时候所违规拆借的新华人寿的资金。直至今日，深圳汇润投资依然有5.44亿元的余款没有支付。而新华人寿的控制人关国亮已经落马。
国航竞买深航的股权与近期购买小新华航空和东航还是不同，国航是真想控股深航。
从深航近期跨越式的发展，还是可以看出民营资本在中国民航业的活力。
- 回到顶部↑ 6楼 Re:[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-16 09:25:41.0
- 好象这两年，并没有有关深航有巨额资本注入的报道.
反倒象楼市,同一套房,去年卖40万,今年卖60万,明年准备卖80万的感觉.
- 回到顶部↑ 7楼 Re:[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-16 14:17:04.0
- 深圳航空是真正的资本高手啊,要是有原始股票大家要能买点就好了啊
- 回到顶部↑ 8楼 Re:[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-17 05:06:58.0
- 深航上市我将极力关注，我会将深航股票的内在动向大家说明，在这里先跟大家透个底，深航140亿，一股2元，70亿股，20%流通就是14亿股，算是中盘，盈利4.2亿净资产收益率3%，动态市盈率33.3,根据集资目的10亿美元，以招股价5.5元计算就是77亿人民币。招股市盈率就是91.575,根据现在航空板块最高动态市盈率海南航空150计算，新股上市交易首日价以10元为目标。这样算下来，是有赚头的。但深航上市是明年，不管深航计划如何，今年财务报表必须做完，明年上市会择机而动。深航极可能选择4至8月份上市,而目前石油价格受美国经济影响下挫，但不会下挫太多，汇率方面也有影响，美元近期走弱，但也不会下挫太多。深航上市之时将会失去这些有利因素，另外就20%股权2亿美元及10亿美元的问题没必要深究，深航以新会计准则计算没有140亿，但这样只会降低动态市盈率。2008年航空业内外竞争将加剧，面临汇率和油价的双重压力，从左手以低价出售20%股分给右手。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
- 回到顶部↑ 9楼 Re:[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-20 11:14:51.0
- 圈钱运动正式开始！
- 回到顶部↑ 10楼 Re:[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-20 11:14:51.0
- 圈钱运动正式开始！
- 回到顶部↑ 11楼 Re:[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-20 11:15:17.0
- 圈钱运动正式开始！
- 回到顶部↑ 12楼 Re:[信息]深圳航空计划明年招股上市 募资约10亿美元 2007-08-20 11:55:53.0
- 先作大，再作强。关注投资在民航股上的风险。