香港国泰航空落实全购香港港龙航空，与中国国航增加互控股权

香港国泰航空、中国国航、中航兴业、中信泰富及太古香港于6月8日就有关重组各方于香港国泰航空及香港港龙航空的股权，及国泰额外收购国航订立1份有条件协议。如协议变为无条件，港龙将变为国泰的全资附属公司；国航将变为国泰主要股东；及国泰将增持国航股权。

国泰提出以总代价82.2亿港元（按港龙估值100亿港元或港龙每股20港元厘定）收购国泰尚未持有之所有港龙航空股份。代价以发行5.48亿新股（发行价每股13.5港元）加现金8.2亿港元支付。太古、中航兴业及中信泰富已同意接纳要约。

另一方面，太古及中信泰富分别向国航出售4013万股及3.59亿股国泰，作价每股13.5港元；而国泰斥40.7亿港元现金认购11.79亿股国航H股，作价相当于每股国航H股3.45港元。

太古及中信泰富在完成时或之前出售若干国泰股份，致两者之持股量分别为40%及17.5%，公众持股量不少于25%。

此外，太古及中信泰富同意向国泰董事局建议，在完成后于可行范围及不迟于完成后60天内，国泰支付一项特别中期股息每股0.32港元。

各方亦就于国泰的持股量安排设定限制。太古同意，其于国泰股本实益将不多于44.9%（如中信泰富或国航将各自于国泰股本之综合实益总额增至22.45%以上，则不多于49.9%）。中信泰富、国航及中航兴业亦同意，前两者于国泰股本的综合实益总额将不多于29.99%；而三者于国泰股本的综合实益将不多于40%或太古于国泰之持股量（以较低为为准）。

另中航兴业表示，其董事曾要求国航按每股中航兴业2.8港元计算将其私有化。国航现正考虑有关要求，并为进行私有化要约争取中国监管当局的有关批准和筹集资金。国航现时在制定有关私有化建议，但未能够预计会在何时发表有关私有化要约的公告，因此尚未能确定会否提出私有化要约。

国泰、国航、中航兴业、中信泰富及太古已各自向联交所提出申请，其股份6月9日起恢复买卖。